Olá Planejador, eu sou o seu assistente virtual do VISTA

Esta página vai lhe auxiliar a treinar e atender melhor seu cliente.

Preparamos tutorias para as principais atividades dentro do Vista com fim de instruir o seu cliente, tornando-o mais independente. Você pode usar como um assistente para o seu trabalho, encaminhando o link de cada tarefa como desejar para os seus clientes.

Cada tutorial tem sua própria pagina e também criamos um e-mail de sugestão que pode ser enviado juntamente com a tarefa. Esta página é um mapa para você planejador.

Aproveite o conteúdo e utilize-o para otimizar e aumentar cada vez mais sua carteira de clientes e contribuir para a sua carreira!

1. Config. Inicial

Como dar os primeiros passos no Vista sozinho:
– Criar membros da família;
– Inserir contas de banco e meios de pagamentos;
– Criar senha;
– Aceite dos termos de uso e políticas de privacidade.


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O primeiro passo do seu planejamento financeiro é a configuração inicial.

Nós já criamos o seu login e acesso ao sistema, para você acessar é:

Site Vista

Login: xxxxxx@xxxxx

Senha: xxxxxxx

Não deixe de mudar a sua senha ao final da configuração inicial, ou clique em “Esqueci a senha” para criar uma nova.

Veja o vídeo de como configurar corretamente a sua conta:

VIDEO

2. Estimativa do orçamento

Ensinamos como deve ser feito as estimativas do orçamento:
– Editar / criar / excluir novos orçamentos e categorias
– Estimativas mensais e anuais – Filtros
– Renomear categorias
– Grupos

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Ter clareza sobre o orçamento é o início do planejamento financeiro.

Neste momento precisamos compreender todas as suas receitas e despesas.

Qualquer decisão antes disso será precipitada. Precisamos compreender como você gasta o seu dinheiro, onde são as categorias com maiores gastos e qual o seu saldo estimado (receitas – despesas).

Nesta etapa você irá preencher todas as estimativas de receitas e despesas.

Não se preocupe em criar uma estimativa exata, mas será fundamental para os próximos passos.

Veja aqui o vídeo para você aprender melhor, como realizar esta tarefa.

3. Lançamentos

Como realizar os lançamentos e acompanhar o dia a dia do planejamento financeiro

– Lançamentos de receitas, despesas, dívidas e investimentos
– Lançamentos repetidos e parcelados – Extrato
– Aplicação / Resgate / Saldo inicial
– Como realizar o lançamento de diversos tipos de investimentos

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Depois de realizada a estimativas do orçamento é hora de acompanhar e entender a realidade. Anotar os seus gastos é fundamental para o planejamento financeiro por 2 aspectos:

  1. Quanto mais controle e conhecimento sobre os seus gastos e receitas, melhor será a sua percepção e organização dos seus gastos. Com isso, naturalmente você desperdiçará menos dinheiro. É impossível fazer uma dieta sem saber o que está comendo!
  2. Entendimento da realidade. Muitas vezes a sua percepção com o seus gastos e receitas podem estar distorcidos, e se este for o caso, todos os passos seguintes serão prejudicados.

O orçamento é o alicerce básico da construção de uma casa, sem ele não temos estrutura para mais nada.

Veja o vídeo e aprenda como realizar os seus lançamentos

4. Cadastro de dívidas

Veja como cadastrar uma dívida corretamente

– Identificação da dívida
– Inserir os dados corretamente
– Como o Vista trata as dívidas no sistema

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A dívida é o grande vilão das finanças pessoais, mas em algumas ocasiões são inevitáveis.

Precisamos, no entanto ter um caminho claro para quitação e resolução das dívidas no menor custo e tempo possível.

Por isso, a sua próxima atividade será cadastrar e identificar todas as suas dívidas.

Lembrando que um financiamento também é dívida.

VIDEO

Acesse ao vídeo e veja como realizar esta atividade

5. Cadastro de patrimônio

Ensine seu cliente a organizar e cadastra seu próprio patrimônio

– Patrimônio financeiro e imobilizado
– Criar patrimônio financeiro
– Como cadastrar diversos tipos de investimentos


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Agora é o momento de cadastrar e organizar o seu patrimônio.

Dentro do nosso sistema você poderá incluir todo o seu patrimônio financeiro e imobilizado.

Uma vez cadastrado os seus ativos financeiros, o sistema atualizará diariamente o valor e rentabilidade.

Além de enxergar com clareza todo o seu patrimônio e evolução dos seus investimentos, um pouco para frente você verá como transformar o seu dinheiro em ferramenta para a sua qualidade de vida e potencializar o seu uso

Assista ao vídeo e aprenda como organizar o seu patrimônio.

6. Planos e sonhos

O coração do planejamento financeiro.

– A diferença entre um plano e sonho
– Como criar um novo sonho ou plano
– Transformar sonho em plano
– Como mensurar o plano
– Priorização de planos

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O grande objetivo de um planejamento financeiro pessoal é possibilitar ter uma vida boa e próspera e isso requer uma junção de várias questões como organização das receitas, despesas, investimentos e patrimônio.

Mas, nada faz sentido se você não tiver objetivos, sonhos e planos claros

Queremos que você conquiste o maior número possível de sonhos e planos. No nosso sistema existe uma diferença:

  • Sonhos:são todos os seus desejos, tudo aquilo que pensa um dia em realizar. Não deixe de registrar os sonhos já realizados, é uma ferramenta importante para motivar os clientes a encontrar novos sonhos.
  • Planos:são os sonhos que passam a ter um planejamento financeiro e, a partir daí, inserimos informações como prazo, valor, patrimônio alocado e outros dados. Queremos ajudar as pessoas a conquistarem seus sonhos, mas para isso é preciso planejar.

O meu convite é que você mais uma vez assista ao vídeo e veja como criar os seus planos e sonhos.

7. Independência Financeira

Faça o calculo correto da aposentadoria

– Como preencher as informações
– Ajustes de informações
– Simulações
– Cadastro de eventos de liquidez ao longo da vida
– Analise dos gráficos

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Quanto de dinheiro eu preciso para me aposentar?

Esta é uma pergunta que todos querem uma resposta. Mas além de ser uma pergunta complexa que depende de uma serie de variáveis, poucos plataformas oferecem contas reais que possibilitam esta matemática da maneira correta.

Mas agora você pode fazer esta simulação!

Entre e aproveite!!

Certamente aparecerão dúvidas sobre o plano de vida, ou alguns valores, mas não se preocupe, vamos abordar isso em nossas reuniões.

Veja aqui o vídeo

8. Gestão de Planos

Adequando os planos para a realidade do planejamento

– Como ajustar os planos
– Analise dos planos e parcela final
– Priorização e simulações de planos
– Adequação dos planos para a realidade

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O principal objetivo do planejamento financeiro pessoal é conseguir equilibrar suas despesas atuais com os seus planos futuros. Ou seja, o seu dinheiro deve lhe permitir gastar hoje e sempre para viver uma boa vida, mas sabemos que isso não é simples e provavelmente precisará de ajustes.

Neste momento você ja conhece os seus gastos e patrimônio. (Caso ainda não tenha isso claro, é importante saber!) Agora é importante alinhar expectativas com relação aos seus planos e para isso talvez terá que fazer alguns pequenos ajustes tais como adiar uma viagem, reduzir o preço de um plano, alongar a aposentadoria, entre outros.

E para realizar estes pequenos ajustes e entender imediatamente os seus impactos, veja o vídeo e entenda como fazer

VIDEO

9. Análise das informações

Como gerar insights e conhecimento a partir das informações do Vista

– Como usar o vista para tomar melhores decisões
– Como analisar o orçamento
– Melhores decisões financeiras
– Detalhes sobre o análise de dados

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Analisando as suas finanças pessoais

O mais importante das informações, é transforma-la em conhecimento.

Gravamos mais um vídeo ensinando como você pode obter diversas percepções, analises e ter maior controle das suas finanças pessoais.

Uma vez coletado e inserido os dados, agora é gerenciar as informações e suas ações!