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Saia do básico e construa um verdadeiro negócio de finanças pessoais

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Com a tecnologia do MEU VISTA você ganha: 

  • Maior capacidade de escala
  • Padronização do trabalho
  • Aplicativo para seus clientes
  • Integração bancária
  • Cotização de investimentos
  • Maior confiabilidade
  • Sem planilhas de Excel

Margem de lucro!

O Valor médio cobrado é de R$450,00 mensais.
pelo planejamento financeiro

Você define o preço do seu trabalho!

Não interferimos no valor que você cobra.

Você paga R$ 49,90 mensal por família cadastrada.

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MEU VISTA - a startup investida pela Primo Rico

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O Cliente é O Lucro é 100% Seu

SOMOS O SEU BACK OFFICE, PARA TER LIBERDADE E TRANQUILIDADE DE ATUAR

Licença VISTA

Adquira a licença de acordo com seu momento de carreira e aproveite tudo que o VISTA pode fazer pela sua carreira.

Mensalidade

Após adquirir a licença você poderá cadastrar os seus clientes na plataforma. A mensalidade varia de acordo com a quantidade de clientes (famílias) e quantidade de carteiras de investimentos por cliente, conforme abaixo.

Licença VISTA

R$290
R$ 145
  • Acesso ao MEU VISTA
  • Treinamentos exclusivos
  • Suporte exclusivo
  • Apoio na migração de clientes
  • Onboarding na plataforma
  • Assinatura NORD Research
Adquirir Licença com 50% OFF
O valor é pago uma única vez e você terá acesso a diversas ferramentas, treinamentos e uma assinatura exclusiva de relatórios da NORD RESEARCH
50%OFF

Licença VISTA PREMIUM

R$590
R$ 295
  • TODAS AS FUNCIONALIDADES
    DA LICENÇA VISTA
  • Plano de carreira
  • Acompanhamento do plano de carreira por 1 ano
  • 30% de desconto em nossos cursos
  • 1 conta teste GRÁTIS por 6 meses
Adquirir Licença PREMIUM com 50% OFF
O valor é pago uma única vez e você terá acesso a diversas ferramentas, treinamentos e uma assinatura exclusiva de relatórios da NORD RESEARCH
50%OFF

Vista individual

R$ 49,90 Mensal por família cadastrada
  • Acesso completo a plataforma
  • Aplicativo para clientes
  • Consolidação automática de 1 carteira de investimentos*
Os valores serão cobrados todo dia 10 do mês, referente à quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior.

Oferecemos 5 dias como período de desistência. Portanto todo novo cliente pode cancelar em até 5 dias sem gerar custos, mesmo o cliente para teste.

A partir do 5º dia, será cobrado o valor desde o inicio.

*A carteira de investimentos são todos os ativos financeiros vinculados a um mesmo CPF

Vista FAMÍLIA

R$ 59,90 Mensal por família cadastrada
  • Acesso completo a plataforma
  • Aplicativo para clientes
  • Consolidação automática de 2 carteiras de investimentos*
Os valores serão cobrados todo dia 10 do mês, referente à quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior.

Oferecemos 5 dias como período de desistência. Portanto todo novo cliente pode cancelar em até 5 dias sem gerar custos, mesmo o cliente para teste.

A partir do 5º dia, será cobrado o valor desde o inicio.

*A carteira de investimentos são todos os ativos financeiros vinculados a um mesmo CPF
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O Cliente é O Lucro é 100% Seu

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Licença VISTA

Adquira a licença de acordo com seu momento de carreira e aproveite tudo que o VISTA pode fazer pela sua carreira.

Mensalidade

Após adquirir a licença você poderá cadastrar os seus clientes na plataforma.

Licença VISTA

R$ 290,00
  • Acesso ao MEU VISTA
  • Treinamentos exclusivos
  • Suporte exclusivo
  • Apoio na migração de clientes
  • Onboarding na plataforma
  • Assinatura NORD Research
Adquirir Licença
Você terá acesso a diversas ferramentas, treinamentos e uma assinatura exclusiva de relatórios da NORD RESEARCH

Licença VISTA

PREMIUM
R$ 590,00
  • TODAS AS FUNCIONALIDADES
    DA LICENÇA VISTA
  • Plano de carreira
  • Acompanhamento do plano de carreira por 1 ano
  • 30% de desconto em nossos cursos
  • 1 conta teste GRÁTIS por 6 meses
Adquirir Licença
Você terá acesso a diversas ferramentas, treinamentos e uma assinatura exclusiva de relatórios da NORD RESEARCH

VISTA

R$ 49,90 Mensal por família cadastrada
  • Integração bancária
  • Upload de extrato bancário
  • Planejamento tributário
  • Cotação online de seguros de vida
  • Simulador de aposentadoria
  • Planos e sonhos
  • App para clientes e acesso individual
  • Gestão de clientes
  • Consolidação automática de até 2 carteiras de investimentos
Os valores serão cobrados todo dia 10 do mês, referente à quantidade de clientes cadastrados no último dia útil do mês anterior.

Converse com um especialista


LICENÇA DE USO

Para utilizar a plataforma MEU VISTA, é necessário adquirir uma licença de uso.

A licença também é um treinamento onboarding para que você possa compreender todas as funcionalidades da plataforma, além de aprender técnicas comerciais, sugestão de metodologia e melhores práticas.

O intuito deste processo é que você tenha todo o conhecimento necessário e potencializar seus resultados.

Isso não impede que você utilize da maneira que se sentir melhor, no entanto acreditamos que ao compreender melhor a plataforma, você obterá melhores resultados.

O preço da licença é de R$ 290,00, com isso você receberá uma série de benefícios:

 

O QUE VOCÊ GANHA COM A LICENÇA DO MEU VISTA:

  • Treinamento online para o planejador: 
    • Como vender o planejamento financeiro pessoal;
    • Como construir uma metodologia de longo prazo
    • Melhor uso do sistema
    • Como você pode cobrar seus clientes
    • Como obter maior engajamento dos clientes

       

  • Time de Especialistas:
    Sabemos que apoio contínuo é importante. Por isso, depois desse período inicial, conte com nosso time de especialistas em Sucesso do Cliente para acompanhar a otimização da sua estratégia.
  • Suporte Técnico:
    E, se você ainda precisar de alguma assistência, pode sempre usar os nossos canais de suporte, que possuem 97% de satisfação entre nossos clientes.
  • Assinatura GRATUÍTA da NORD RESEARCH:
    Acesso a diversos relatórios sobre fundos de investimentos, fundos imobiliários, análises do mercado e BDR para você entregar ainda mais valor e informações para os seus clientes.

Somos o seu parceiro de negócio.
Não somos o seu sócio e muito menos o seu concorrente.

Por isso, faremos tudo que estiver ao nosso alcance para que você prospere.

Resguardamos e acreditamos na importância do planejador neste processo, por isso, a única maneira do cliente final ter acesso ao VISTA é através de você, um planejador financeiro. Com o Vista, é você quem está no controle e gestão do seu negócio. Portanto, o cadastro de cada novo cliente, a cobrança, formato de trabalho, etc. é de sua responsabilidade. Os valores que cobramos são proporcionais à quantidade de clientes.

Cada cliente representa uma “família”, que poderá ter diversos usuários e visualizando as mesmas informações.

Veja tudo o que o vista pode fazer você!

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